9月中, 电影开机四周以后，沈度、江沅即将杀青了。
王金发先拍摄的是辛愿姚震这一对儿，之后还有老年同志、青年同志的两对。
辛愿、姚震的结局是, 一边，朱莹莹与姚震准备他们儿子的周岁宴，又开始了表演艺术。另一边，辛愿辞职, 独自踏上到大城市去的列车。
列车上，辛愿发现自己对面坐着一个年轻女人。干爽短发、银色耳钉、皮夹克、黑T恤, T恤腰间带着几个亮闪闪的金属扣眼，一条黑色绑带穿过扣眼打出个结，破洞裤、铆钉靴，五官精致，冷冷淡淡, 下颌骨的线条分明——竟是朱莹莹的前女友。
辛愿并不认识对方, 可是, 他们两个却见到了那一丝丝相同的味儿, 于是二人攀谈起来。
辛愿说，他恋人的爸爸妈妈并不同意他们一起，于是, 他恋人按父母意思于一年前结婚生子了，他想离开这个地方。而对面的女人说, 她也是，她曾喜欢一个姑娘，可是对方甚至没跟她的爸妈亮过身份, 自然而然嫁人、生子, 她接受不了。
二人一路聊天儿, 心结渐渐被打开了。他们俩说“新的城市一定会有新的生活”，不知是给对方听的，还是给自己听的。
最后，列车缓缓驶入站台。辛愿拉着箱子下车，而后望望自己周围汹涌着的男男女女，抬臂拍了一张照片：【北京站。】
他把照片给老家的姚震手机发了过去，说：【再见。】【我要开始新的生活了。】
而另一边，姚震儿子的周岁宴热热闹闹。一杯一杯黄汤下肚，姚震夫妻轮桌敬酒。对朋友们“我的女儿还没对象”“我的女儿非要丁克”等等抱怨，朱莹莹的漂亮妈妈大方分享着育儿经：“她打小就懂事、听话”“她从没让我操心过”“孩子还是打一打好，这样，她才知道是非对错……哪样儿好，哪样不好，爸妈难道不清楚吗……”
姚震收到辛愿短信，举目望望——“妻子”、妈妈、一群亲戚，乱乱糟糟，他突然就开始幻想二人一起在大城市。他很清楚那不可能，便嘟囔“我后悔了……”姚震妈妈无比惊讶，拍他，骂他：“你有孩子了，还不懂事！听见没，有人还没对象，有人还没孩子……你这日子咱们周围多少个人羡慕着呢！”王金发说，中国人的家庭关系总能让人感到震撼——这是一种极其无私、深沉却又压抑的感情。
两边镜头再次交错。姚震家的欢声笑语、辛愿等人“新的生活”。
江沅知道，在成片中，到这，他们这对也基本结束了。年老同志跟他妻子互相折磨整整40年，这个角色的妻子婚后五年才知道真相，崩溃、尖叫，却无济于事，那个年代离婚很难，而且孩子已经出生了。暴露后，妻子还要终日忍受她丈夫的诋毁、侮辱，甚至是暴力。他说她恶心，说她……还说她是自己太笨、自己乐意，她仿佛有一项原罪。他们终日互相谩骂，甚至动手，男人期间还交往过至少五个“男朋友”。他们米、菜是分开放的，衣服是分开洗的，床也是分开用的。他们平时毫无交流，而后，突然因为谁太吵了等等问题大打出手，在孩子面前。孩子终日战战兢兢，到后来十分阴沉。
而年轻同志呢，在带爸妈一同见了心理医生后，父母还是无法接受，说社会导向出了问题，跟西方国家学了坏的，影响年轻人，他们那辈根本没有同性恋这种生物。于是主角回了学校，但临走前，他留下来一些东西，有“同志”“丁克”的纪录片，有同性恋研究报告——其中的几本还是九十年代的旧书籍，还有他们老师、同学认真写的支持信，而最下面的两封信竟然来自表哥表姐！表哥表姐详细写了他“出柜”的整个过程，还表达了他们两个的理解，说，他们两个会一起劝家族里的其他亲戚，维护二老的面子，等等。最后，则是主角写的“非常幸福”的剖析。
而主角回到学校以后也时不时发些资料，父母始终不曾回复，直到某天。主角要考研究生了，他说自己可以很好。而后，完全没有指望会收到回复的主角却看见屏幕闪了一下，他打开了手机微信，里面只有一句话而已：【你考一考大城市吧。】这象征着最终默许。
影片结尾，故宫元宵灯节。朱莹莹与姚震“夫妻”带着儿子，貌合神离，灯光映在他们脸上，五颜六色的。还是故宫元宵灯节，辛愿自己去看了灯，朱莹莹的“女友”也自己去看了灯，他们脸上写着寂寞，却又带着希望，另一处，第三对的两个主角说说笑笑打打闹闹。王金发的镜头会在几个人的眼里轮转，在千年的灯光当中，在光阴的流逝当中，这个故事就结束了。
王金发想说，一切似乎在变好着，很多东西没那么可怕。在中国的家庭氛围下，过去，基本上，男女同志无一例外跟异性恋结婚生子，到后来，形婚这个“直婚”“不婚”的中间带应运而生，再到后来，“出柜”也由不是选择而变成了一个选项，虽然，直婚、形婚依然很多。王金发想利用电影给这群体一些勇气。
…………
元宵灯节要之后拍。王金发跟另个剧组约定好了蹭对方的景——他没钱。
不过，虽然还剩最后一场，王金发与制片还是给江沅、沈度办杀青宴了。他说，“元宵灯节”是个夜场，而且必须人家先拍他们后拍，不适合搞杀青宴，江沅沈度自然是没意见的。
王金发叫场务定了几束鲜花，还有写着“江沅先生杀青大吉”“沈度老师杀青大吉”“xxx女士杀青大吉”等等的蛋糕。
江沅领了花束、吃了蛋糕，问王金发：“王导，咱们这部电影以后参加哪个影展？”
王金发把蛋糕吃完了，正伸舌头舔奶油呢，闻言抬头，说：“柏林电影节，竞争泰迪熊。”
“嗯？什么？泰迪熊？”柏林电影节他知道，泰迪熊他不知道。
“对，”王金发向江沅解释，“Teddy Award，泰迪熊奖是电影节为各单元LGBT题材电影所设置的单独奖项，1987年是首届，此后每年都有得主。它由独立评审团颁发，评审团成员都不是电影节的委员等等。绝大多数的情况下，评审团的成员都是LGBT电影节的组织者。他们观看全部影片，把奖颁给一部剧情片，一部短片与一部纪录片。这个也是同志题材电影作品最高荣誉。不过，中国因为一些原因并不报道这个奖项，中国观众知道这个泰迪熊的比较少。”
“啊……”江沅说，“原来如此。”
“嗯，哈哈哈哈！”王金发说，“若入围，我到时带你们两个在柏林走一遭儿。”
“好的，”江沅笑，“我期待着。”
王金发又问：“江沅你呢？你现在有什么打算？”
“我……”江沅想了想，还是对王金发实话实说了，他很信任王金发，“可能签约新的公司。我感觉……中帜影视不大合适。至于再之后，应该还是磨炼演技、提高自己。”
王金发点了点头，仿佛什么都没意识到，顺着往下说：“姜斯选导演，你知道吧？姜导写了一个新本，电影里的男主人公……我认为跟你还挺match的——演员必须非常漂亮，尤其眼睛，必须非常漂亮，而且，演员要有一定演技，这样儿的没几个了，你试一试，希望不小的。”
“姜导我当然知道。”中国最大的导演了，五代导演领军人物。
“嗯，”王金发说，“姜导买了美国作家James的一个本子。他当时到纽约谈嘛，电影圈的一个朋友邀请我当同行翻译，因为我比较懂电影术语，姜导还省机票的钱，我就去了，知道了这个本子。前一阵我参加活动问了姜导项目进展。他说，明年节后遴选演员。”
顿顿，又道：“你叫你的经纪公司想想办法，试试这个。这机会很锻炼人的。男主人公脑溢血后只有眼睛还可以动，其他地方都没办法再动了，因此，这个角色要求演员只用眼睛表现一切。非常非常需要演技，而姜导又是国际大导，他的指点是珍贵的。如果你把这个角色演绎到了淋漓尽致，其他角色大约只是一碟小菜了。”
嗯……是什么样的故事呢？